Hypothèses des scénarios et synergies - Institut des finances d'entreprises
Tableau de bord
Contenu du cours
Introduction à la modélisation des fusions et acquisitions
0/7
Introduction
03:03
Objectifs du cours
01:45
Téléchargements
00:00
Important : étapes d’apprentissage
Les types de modèles financiers avancés
01:53
Le cas étudié dans le cours
02:50
Quiz 1
Processus de modélisation des fusions et acquisitions
0/6
Les 10 étapes d’une transaction M&A
02:52
Acheteurs stratégiques et acheteurs financiers
01:51
Comment une transaction M&A crée de la valeur
02:26
Les 6 étapes de modélisation d’un deal M&A dans Excel
03:01
Présentation de l’étude de cas Excel du cours
04:10
Quiz 2
Les modèles financiers de la cible et de l’acquéreur
0/10
Structure des modèles de la cible et de l’acquéreur dans Excel
02:12
La mise en correspondance (mapping) des états financiers
01:43
La mise en correspondance (mapping) du compte de résultat dans Excel
03:30
La mise en correspondance (mapping) du bilan dans Excel
04:31
Création de la période tampon de la transaction dans Excel
03:34
Période tampon du compte de résultat
02:44
Période tampon du bilan
02:53
Période tampon du tableau des flux de trésorerie
01:47
Période tampon des tableaux de support
03:54
Quiz 3
Les hypothèses de la transaction M&A
0/8
Les hypothèses de la transaction
02:22
Remplir les inputs de la transaction M&A
04:16
Hypothèses des scénarios et synergies
03:48
Calculer le prix d’achat de la cible
02:14
Les sources du financement de la transaction
04:50
Les nouvelles actions et les actions en circulation
01:45
Le Goodwill et l’allocation du prix d’achat
04:55
Quiz 4
Introduction au bilan de clôture
0/4
Bilan de l’acquéreur, bilan de la cible et la fair value
01:41
les autres ajustements du modèle
03:47
Le bilan consolidé
02:09
Quiz 5
Le modèle financier pro forma
0/15
Aperçu du modèle pro forma
00:00
Intégrations des synergies : le chiffre d’affaires
03:30
Intégrations des synergies : les charges
02:44
Le compte de résultat consolidé
03:41
Le bilan consolidé
04:53
La variation du BFR
01:18
Tableaux de support : les dépréciations & amortissements
03:14
Tableaux de support : calendrier des emprunts
02:46
Dettes de la cible et dettes de l’acquéreur
04:53
Tableau des charges d’intérêts
03:42
Compléter le tableau des flux de trésorerie
04:29
Mise en place du modèle DCF pro forma
03:25
Calculer les flux de trésorerie disponibles du modèle DCF
04:25
Calculer la VAN du modèle DCF
03:18
Quiz 6
Analyse de la dilution et de la relution dans Excel
0/5
Aperçu de l’analyse de la dilution / relution
02:46
Analyse de l’impact sur le bénéfice par action (BPA)
04:29
Impact sur les flux de trésorerie par action (Cash flow per share)
02:30
Tests des différents scénarios
06:08
Quiz 7
Analyse de sensibilité et impact sur le cours de l’action
0/5
Aperçu de l’analyse de sensibilité
01:02
Estimation de la variation de la valeur intrinsèque par action
03:57
Impact sur la structure du capital
06:32
Tableaux de sensibilité : variation de la VAN
04:50
Tableaux de sensibilité : variation de la dilution/relution
03:53
Conclusion de la modélisation des transactions M&A
0/2
Télécharger le modèle M&A complet
Examen du modèle financier final
03:47
Test final
0/1
Test final : fusions et acquisitions
Modélisation financière M&A : les opérations de fusions et acquisitions dans Excel
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